BNP Paribas: Der Weg zur Neubewertung

 

Unser Researchpartner Kepler Cheuvreux (KCH) hat vor einigen Wochen das Kursziel für die Aktie von BNP Paribas (1) von 76,10 auf 80,20 EUR angehoben und die Kaufempfehlung für den Titel bekräftigt. Grundlage war eine Anhebung der Schätzungen zum Gewinn je Aktie 2023-24 um 10% bzw. 7%. KCH verweist insbesondere auf Anhebung in den Geschäftsbereichen Italien, Arval und Global Banking sowie die Schätzung zur Dividende für das Jahr 2024. KCH prognostiziert für das Jahr 2024 eine Gesamtkapitalrendite (Eigenkapitalrendite bezogen auf das tangible Eigenkapital) von 10,2%. Fazit von KCH: „Mit einem Verhältnis von Kurs zu materiellem Buchwert von 0,64 gehört die BNP Paribas weiterhin unverständlicherweise zu den zehn günstigsten europäischen Bankaktien.“

Erläuterungen zu den Fußnoten, Zusammenfassungen der Einzelempfehlung unseres Research Partners Kepler Cheuvreux:
(1) BNP Paribas-Einzelempfehlung von Kepler Cheuvreux, veröffentlicht am 28.07.2023, Votum: Kaufen, Kursziel xxx EUR. Die erstmalige Weitergabe durch die Haspa erfolgte am xx.xx.2023 um xx:xx Uhr. Die weiteren gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie hier.